机遇与挑战并存

 ----苏州制冷与空调行业如何突围发展

                                                 曹建庭撰稿

        我国制冷空调行业年均增长率一直保持在两位数的高水平上。中国现在已发展成为全球第一大制冷空调设备的消费市场和第一大生产国。制冷空调行业已成为我国装备工业的有生力量和国民经济发展及生活性家电等民生的重要组成部分,特别近几年长三角、珠三角等沿海发达地区政府在地方经济转型升级之际，调整产业布局提质增效等方面优化经济结构，在大基建及地产开发等项目调整性发展，因此对于占比份额不小的机电类设备及服务在市场选择上也出现了明显的变化，。

    近年来行业的发展状况及特点

       中国制冷空调行业目前所生产的产品，无论是在品种规格、技术含量，还是在产品性能、产品质量等方面，较之改革初期到中期来看近十年有了非常大的变化和发展。许多内资企业的生产模式已从当初的单纯引进、仿制、测绘，转变为通过自身培养，形成了基本的自主研发能力，新产品的开发和推向市场的速度明显加快。兼收并蓄，创新实践，中国造就了一大批知名的民族品牌，他们如今在中国市场上已占据了半壁以上的江山。当前全国制造生产行业从业企业超过千家，几乎所有类别的制冷空调设备在中国都能找到供应商：制冷压缩机、冷水机组、空气调节设备、空气处理设备、冷冻冷藏设备、辅机与配件、自动控制系统与配套元器件等，已有相当一部分产品的开发生产达到了很高的水平，有些甚至达到了世界级的水平，如溴化锂吸收式冷（热）水机组、离心机组、螺杆式制冷压缩机、这几年的磁悬浮压缩机技术也已非常快的推广运用到市场。

        随着行业的发展和技术的不断进步，在国家积极提出双碳计划中，近年来行业中各类产品的能效环保等指标也在不断提高。作为空调系统内使用的制冷剂也是关乎碳排放的影响因素之一，所以国家从12年起开始启动使用环保等技术的制冷剂从生产到市场终端服务逐渐来替代传统冷媒，现状如下：     

       一、 现市场家用制冷设备与空调技术及市场已稳定，但与节能减排相关的就是2012年起国家逐步将民用空调环保冷媒基本全部替代混合型冷媒，目前民用空调主要使用冷媒为;HCFC

(R410A)和HFC(R32)，从产品本身技术上不作过多的分析与评判，但从产品技术升级以后随后的售后服务市场带来了安全风险服务要求更高，特别是新工质R32冷媒的空调在安装及维修的服务过程中需要严格的防火防爆要求操作，R32冷媒是（二氟甲烷）属易燃易爆工质的冷媒，当然在厂家生产的及运输的过程中企业都经过国家有关部门严格的审核及技术验收，但是在行业后市场到了终端服务市场以后对于制冷空调配件“R32冷媒”销售门店及安装、维修企业和人员在存储、运输、服务操作过程中的安全规范严重缺少地方政府有关部门及行业组织的监督和管理，好多销售门店及服务网点大部分都是在人员相对密集的市场及居民区，特别在二手家电市场违规危险操作尤为严重，在后经济时代空调产品系统内物质的升级同样给产品及行业带来的安全规范要求也是需要严格管理的。

       二、但从客户需求及市场建筑载体的双轨数据可以看出，市场需求结构已经开始颠覆性的变化；在商用领域根据对行业中部分产品测试数据的统计分析，在过去几年中，冷水机组、单元机以及多联机等行业主导产品的能效指标都有大幅提高，特别近几年中央空调市场磁悬浮技术的冷水机组快速增长并受到市场青睐，从存量市场的节能改造或增量市场的大基建中都快速在增长；像变频多联机市场特别是精装房及装配式建筑等的高速发展与其带来了保量增速的效果，民用家装空调品牌分类市场基本完成格局，但服务市场技术及模式还是乱象丛生.

行业发展所面临的环境

中国是目前全球第一大制冷空调设备消费市场，近年来各类制冷空调设备的市场保有量还在不断快速增长。据相关资料介绍，夏季用电的高峰时段，在国内大中型城市中，空调用电负荷占总负荷的比例已达50%左右。此外，制冷空调行业对国家“十四五”规划所确定的约束性目标的实现也承担着义不容辞的责任。《蒙特利尔议定书》签署至今已有30多年的时间，根据相关的科学评估，随着ODS淘汰行动在全球范围内的全面实施，《蒙特利尔议定书》正对大气臭氧层的恢复和全球性的环境保护发挥着明显而重要的作用，双碳计划决定着行业发展的主要路径。

        从以上几个方面的市场分析来看一下苏州地区制冷与空调行业的目前发展的现状，该行业的生产制造在苏州地区相对薄弱，但苏州及长三角地区的销售渠道及终端需求应该是在国内之最的，因为地区市场之大才能形成市场服务型企业庞大的发展规模，苏州地区目前行业各类型服务企业约有2000家左右，前端销售市场规模在400亿元左右，后端服务市场体量也在5~8亿左右且每年5-10%左右增长，但服务企业规模及类型相对比较碎片，大部分为中小微企业，其规模不大市场竞争力不强，与前端规模型及技术型的企业发展距离较大，有待自身及行业的专业培养和行业体系完善，好多这方面客观因素制约着行业的进步与提高。市场竞争中过分依赖于单一价格竞争，企业发展长期的低价竞争格局导致行业总体的质量和技术水平提高步伐缓慢，并在低质薄利的环境中夹缝生存；根本无法履行政府及市场所望的双碳经济及数字经济高质量转型升级的步伐与企业制定的目标发展，其次政府出台及调整更完善的市场竞争机制，优化健康共融的营商环境。

 行业未来的发展与出路

　　 技术进步永远是解决制造业发展的惟一出路。许多新技术的应用对各类产品的效率提升和原材料消耗的下降无不起到了显著作用,同样销售及终端配套的服务创新，精工能匠、低碳降耗的工艺以及规范用材的升级也是提升整个制冷空调行业的“十四五规划”及下阶段发展的主要模式。

　　 行业发展至今，一个突出的特征就是生产制造及配套服务的集中度越来越高，规模化、标准化发展成为当前市场竞争的主旋律。而近年来，企业间强强联合、兼并重组的势头日趋突出。抱团取暖发展通过对优势资源的重新整合和融合，实现了企业综合实力的快速提升，同时提高运行效率，进一步强化对市场的服务能力，形成更加强大的综合市场竞争力。从当前的发展趋势看，未来几年企业间的并购与整合将持续，这将是推动和促进行业总体进步的有效途径，也是行业企业今后必须更加关注的方向，当然在这过程中也可能会逐步淘汰出局一批相对竞争力相对薄弱的企业。

　　通过借鉴分析国内外发达国家和地区行业的发展历程和经验可以看出，走更加专业化的技术服务发展路线，摒弃个体户、夫妻型及家族型的企业发展思维，将是服务型行业众多中小企业今后的主要可以发展方向和出路。对中小企业来说，必须积极行动，扬长避短，以壮士断臂的勇气缩减及改变相对顾旧的发展思维，集中优势资源于己之所长的产品及服务领域，以类同差异的创新思维以此确保能够在残酷的市场竞争中长久生存及发展。

        专业化的生产力和服务发展离不开技术层面及管理的有力支撑，进一步加大企业在技术研发及人才培养方面的合理投入，形成自己具有自主知识产权的核心品牌竞争力，在下来的科技时代、数字化经济的发展市场中，产品技术和人才技术壁垒及创新商业模式将是企业在市场竞争中立于不败之地必不可少的保证。自主知识产权和核心竞争力的培养，不光是我们制冷行业也是全行业二次腾飞、实现由传统经济时代向科技数字经济时代转变所必需的支撑基础。制冷行业技术及服务标准的进步需要整个行业及社会各界更多的关注和参与，结合当前行业发展特点，积极推进行业中一直存在的产、学、研相结合的技术合作服务发展模式，充分利用行业组织、大专院校和专业院所的技术力量资源紧密地结合起来，苏州制冷协会作为在苏州地区唯一一家服务及管理制冷行业内的行业组织投入大量物力、财力为行业内会员打造专业性更强的行业平台，从行业规范自律、行业资源对接整合、技术方案交流、人才技术能力提升等方面，为内会员及行业内的企业开拓当前和今后一段时期内较为可行、行之有效的促进行业和企业技术水平发展提高的措施和方法。企业在技术与服务发展与提高过程中需要大量人力物力的投人，我们的企业家们自己也必须认真关注国内外及区域行业发展现状与趋势，确立以技术服务进步、商业模式创新引领企业发展的长期发展观，下决心调整思维及转型升级企业方面进行优化，同时有效整合社会各界行业资源和力量，创建形成自己的技术及服务特色的优质品牌，以此服务于市场和客户，确保在国内和区域的市场竞争中立于不败之地打造自己企业和品牌。

        综上所述，我们协会的会员企业以及苏州区域内行业企业虽在这几年苏州的空调市场住宅、大基建等红利当中取得了不俗的业绩，但是纵观当前的行业发展现状，当今国家整个制冷空调全行业在节能、环保等方面特别“十四五规划”提出的积极响应国际环境的双碳规划对制冷行业来说面临着巨大的挑战和压力。中国已是全球化的制冷空调设备制造大国，国家在制造前端的技术创新已经成熟，但在配套服务市场的管理体系相对滞后，在制冷空调服务行业内有些企业只是只大不强，因此企业要发展需要从内动力及品牌上开始优化。